FWD ยื่นไฟลิ่งตลาดหุ้นสหรัฐ คาด IPO ระดมทุน 2 พันล้านดอลลาร์

FWD บริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชียที่หนุนหลังโดย  ริชาร์ด ลี มหาเศรษฐีชื่อดังชาวฮ่องกง ได้ยื่นคำร้องในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในสหรัฐฯ (IPO) โดยเดินหน้าเตรียมการต่าง ๆ ในขณะที่กระบวนการดำเนินการค่อนข้างใช้เวลามานาน 

ข่าวระบุว่า บริษัทโฮลดิ้งของ FWD Ltd และ FWD Group ได้ยื่นร่างการจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะกระจายหุ้นตามแผน  

            แถลงการณ์ที่ออกมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ยืนยันรายงานข่าวของ Bloomberg ก่อนหน้านี้ แต่ไม่ได้ระบุขนาดมูลค่าการลงทุนและไทม์ไลน์ของการเสนอขาย 

            FWD กำลังพิจารณาที่จะระดมทุนประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในการขายหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐ จากการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ การเข้าไปเทรดในตลาดหุ้นสหรัฐสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ FWD ประมาณ 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  

            แหล่งข่าวกล่าวว่า รายละเอียดต่าง ๆ ยังคงเปลี่ยนแปลงได้ในขณะที่การพิจารณายังดำเนินอยู่ ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องของ FWD ยังปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขนาดและการประเมินมูลค่าของ IPO 

            มูลค่าของธุรกิจใหม่ (New Business) ซึ่งเป็นมาตรวัดความสามารถในการทำกำไรที่สำคัญ สูงถึง 617 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 เพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อนหน้า ตามรายงานที่ยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลของฮ่องกง บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 243 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากรายรับ 9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว เทียบกับขาดทุน 278 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีอยู่ที่ 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2563 

            แหล่งข่าวระบุว่า ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา FWD ได้พิจารณาทางเลือกต่างๆ รวมถึงการขายหุ้นครั้งแรกในฮ่องกง ซึ่ง Bloomberg ได้เคยรายงานไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีก่อน นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า FWD ยังเคยไตร่ตรองแผนอื่น เช่น การเข้าจดทะเบียนในสหรัฐฯ ผ่านการควบรวมกิจการด้วย 

            จากข้อมูลบนเวบไซต์ของบริษัทระบุว่า FWD ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 และได้เข้าซื้อกิจการมากมายทั่วเอเชียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจในตลาดประกันภัยต่าง ๆ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ญี่ปุ่น และมาเลเซีย สำหรับผู้ถือหุ้นรายสำคัญก็คือบริษัทในแวดวงประกันภัยและการลงทุน เช่น Swiss Re, GIC Ventures, RRJ Capital และ Hopu Investments 

            ส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ FWD Group กำลังขอการอนุมัติจากผู้ถือพันธบัตรสกุลเงินดอลลาร์เพื่อสลับกับการถือหุ้นใน PCGI Intermediate Holdings ซึ่งเป็นตัวองค์กรที่ต้องการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ PCGI วางแผนที่จะปรับโครงสร้างหนี้คงค้างของ FWD Group และ FWD Ltd เพื่อเป็นการรวมศูนย์ทางการเงินให้ชัดเจน ทางเลือกที่พิจาราณารวมถึงการโอนหนี้ไปยัง PCGI และการชำระคืนหรือรีไฟแนนซ์เงินกู้ต่างๆ   

(Source : Broomberg)